În premieră pe piața de capital românească, cele cinci fonduri de investiții foste SIF-uri – Lion Capital, Evergent Investments, Transilvania Investments, Longshield Investment Group și Infinity Capital (direct sau prin subsidiare) – au finanțat împreună, integral, emisiunea de obligațiuni ale PK Development Holding, în valoare totală de 100 de milioane de euro.
Este primul proiect de mare anvergură în care toți cei cinci administratori de fonduri se implică finanțându-l integral, într-un parteneriat ce deschide perspective remarcabile, atât pentru colaborarea în grupul de asset manageri, cât și pentru entitățile sau business-urile cu potențial, în căutare de finanțare pe piața de capital românească.
“Astăzi asistăm la o nouă etapă a procesului evolutiv pe care îl traversează fostele Societăți de investiții financiare. Înțelegem mai bine forța reală pe care fondurile pe care le administrăm o au - mai ales în condiții de consens și conlucrare – forță care nu generează doar plus valoare pentru acționarii noștri dar, mai ales, deschide noi perspective și aduce noi soluții de finanțare pe piața de capital românească. Sper ca acest proiect să nu fie singular, ci doar deschizător de drumuri, de idei, de orizonturi.”, a declarat Bogdan Drăgoi, Director general și Președinte CA al Lion Capital S.A.
Beneficiarul proiectului de finanțare este PK Development Holding S.A., persoană juridică română, care a emis obligațiuni în valoare totală de 100 de milioane de euro, adresate investitorilor profesionali privați. Perioada de rambursare a obligațiunilor este de maxim 36 luni de la data alocării obligațiunilor, acestea urmând a fi răscumpărate integral la data scadenței finale, cu posibilitatea rambursării anticipate.
Obligațiunile sunt garantate cu ipotecă imobiliară de rang 1 asupra imobilului aferent Mall-ului situat la adresa Șoseaua Păcurari 121, Mun. Iași, Județul Iași („Mall Moldova”) și a unor imobile (terenuri și construcții adiacente acestuia) aflate în proprietatea Ermes Holding S.R.L. Cei cinci administratori de fonduri au participat la emisiunea de obligațiuni în proporții diferite, bond-urile urmând a fi distribuite conform înțelegerilor contractuale.
Prime Kapital este un dezvoltator imobiliar înființat la București de Martin Slabbert și Victor Semionov, fondatori și foști manageri ai fondului de investiții sud-african NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de mall-uri din România.
În 2022, a semnat pentru o finanțare de 125 milioane euro a unui portofoliu de șase centre comerciale în cadrul structurii joint-venture deținute împreună cu MAS plc, investitor imobiliar listat la Bursa din Johannesburg. Băncile care au acordat împrumutul sunt Raiffeisen Bank, Alpha Bank Romania, Raiffeisen Bank International și Alpha Bank A.E. Aceasta a fost una din cele mai mari finanțări imobiliare, sub forma unei facilități de finanțare verde, sindicalizate, din România în acest an.
Creditul va fi acordat ca finanțare de proiect pentru cinci centre comerciale recent deschise în România de Prime Kapital și un al șaselea care este în prezent în curs de dezvoltare. Acestea sunt: Centrul comercial deschis de Prime Kapital în Zalău, Dâmbovița Mall (în Târgoviște), Centrul comercial Sepsi (în Sfântu Gheorghe), Centrul Comercial Bârlad, Centrul Comercial Prahova (în Ploiești), precum și proiectul în curs de dezvoltare, Alba Iulia Mall.
